В годы гражданской войны странствуя с родными по степям южной России цыганенок Коля Нагорный ( Михаил Козаков) отбился от табора и попал в русскую деревню. Здесь он встретился с удивительным человеком открывшим ему глаза на мир. Это был русский парень (Олег Ефремов) который не стерпел кулацкого произвола и восстал против богатеев. Актеры: Михаил Козаков, Валерий Ашуров, Виктор Авдюшко, Евгений Леонов, Нина Головина, Верико Анджапаридзе, Антонина Гунченко, Николай Луценко, Олег Ефремов, Никита Кондратьев, Николай Сморчков, Раднэр Муратов, Виктория Радунская, Виталий Полицеймако, Николай Сергеев, Николай Бубнов, Виктор Яковлев (II), Сергей Шишков, Афанасий Кочетков, Павел Шальнов, Геннадий Сергеев.