Мелодрама, СССР. Производство - Кинокомпания ТО Экран Картина является продолжением культового советского фильма - Цыган. Неподражаемые образы настоящей русской женщины и самого благородного цыгана страны давно уже снискали обоим фильмам всенародную любовь зрителей, которая не тускнеет со временем. В сюжете цыган-фронтовик Будулай Романов, после того как был жестоко избит бандитами, теряет память. Он снова, как и в былые времена, бродит по земле, пытаясь найти ответы на вопросы - кто он такой, есть ли у него семья? По счастливой случайности, Будулая в городе видит его сын Ваня, который только недавно узнал о том, что цыган его отец. Встреча с сыном вернула Будулаю память и он вспомнил, что в хуторе Вербный его ждет любимая женщина, русская казачка Клавдия Пухлякова, воспитавшая цыганского ребенка. Но перед тем как вернуться к семье, Будулай решил отыскать тех, кто лишил его памяти. Он чувствует, что бандиты как-то связаны с военным прошлым, с тем временем, когда его жену, успевшую спасти маленького Ваню, раздавил немецкий танк. В этом деле ему помогут друзья и милиция. И только после того, как бандиты окажутся за решеткой, Будулай Романов успокоится и вернется к своему любимому сыну Ивану, и Клавдии в донской хутор Вербный...