По мотивам русской народной сказки. Волк хочет украсть у Козы её семерых козлят, но грубый голос выдаёт его. Волк просит Медведя-кузнеца выковать ему тоненький голосок и крадёт козлят, но его преследуют Коза, зайчата и Дятел. Медведь, узнав об этом, помогает им и наказывает Волка.