Главные герои фильма — Эннис Дел Мар и Джек Твист, двое молодых парней из семей бедняков, летом 1963 года встречаются на пастбищах в Вайоминге у подножия Горбатой горы. Фильм рассказывает об их сложных любовных отношениях на протяжении последующих двадцати лет, после того как они оба женятся и становятся отцами. Джек предлагает Эннису жить вместе: купить ранчо, завести корову… Но, взглянув на реакцию общества, становится очевидной невозможность двух бисексуальных ковбоев (далеко не богачей) жить вместе. Эннис, будучи человеком более приближённым к реальной жизни, в отличие от романтичного, витающего в облаках Джека, не может позволить себе заблуждаться насчёт реальности мечтаний об общем с Джеком ранчо. 2005год.