В этот выпуск вошли: --- Царевна-Лягушка (1954г.) / русская народная сказка; --- Последняя невеста Змея Горыныча (1978г.) / по мотивам русских сказок; --- Лиса Патрикеевна (1982г.) / по мотивам русской народной сказки; --- Медведь - липовая нога (1984г.) / по мотивам русской народной сказки.