Стефан Пол Уэсли и Деймон Йен Сомерхалдер приходят в ярость когда обнаруживают что Елена Нина Добрев без их ведома находит нового союзника и мало того начинает сама руководить планом по устранению Клауса Джозеф Морган. Споры о том как защитить Елену ведет к росту напряженности в отношениях между братьями Сальваторе. В то же время Стефан изо всех сил старается уберечь Дженну Сара Каннинг которая находится теперь в страхе и замешательстве. Сюжет возвратит нас в 1491 год когда Кэтрин впервые повстречала Элайджу и Клауса и то как зародилось проклятие лунного камня. Елена становится известна новая шокирующая информация о мотивах Клауса.