Талантливый инженер Павел Фёдорович работающий в НИИ в свои сорок лет удивительно робок в общении с противоположным полом и соответственно до сих пор холост. Павел проживает с родителями которые уже давно мечтают о внуках. Родители безуспешно знакомят Павла с незамужними женщинами надеясь на то что их сын наконецто найдет свою половинку. Но однажды в Москву приезжает весёлый Гена брат Павла. По просьбе отца Павла Гена решает остаться в Москве пока не женит Пашу. Сначала Евгений переодевает Павла Федоровича в модную одежду после чего они знакомятся с разными девушками используя лишь одну фразу Где находится нофелет. Но в своих мечтах о семейной жизни Павел видит незнакомую пассажирку с которой ежедневно ездит на работу в одном автобусе...