Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для получения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой. Что может остановить демона, жаждущего познания? Только человек, который будет сражаться за свою душу и души других!Вернувшись из похода, воитель Ванг Шенг (Аллойс Чен) привозит домой спасенную им девушку Сяовей (Чжоу Сюн) – не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Йонг (Донни Йен), бывший начальник Ванга, бросивший войско после того, как узнал, что Шенг женился на его любимой Пейронг (Викки Жао). Пейронг подозревает, что Сяовей демон, но Ванг не верит ей, поэтому она обращается к Йонгу.