1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя Зайцев. В пылу радости Федя нарисовал углём на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал. Когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался.Федя, никому ничего не сказав, пошёл домой, а разочарованный его поступком нарисованный человечек ожил и последовал вслед за мальчиком, чтобы честно с ним поговорить. В итоге, прежде чем Федя нашёл в себе силы произнести признание, давшее название фильму, им пришлось оказаться в царстве лжи, где правит коварная, жестокая и лживая царица ограниченного королевства.Режиссер: Валентин ЛалаянцРоли озвучивали: Валентина Сперантова, Михаил Яншин, Серафима Бирман, Лев Свердлин