Приключенческо-драматичный вестерн В сюжете фильма 1775 год, в форте Кано совершено дерзкое ограбление арсенала. Караванщик Маил Форман готовит первый караван в Дакоту. Проводниками станут неразлучные друзья Нат Бумпо по кличке Кожаный чулок и индеец Чингачгук. Каравану предстоит пройти через земли мирных индейцев. Однако воинственное племя Сиу стремится встать на тропу войны с белыми, но у них нет ружей. Вождь Сиу Матори покупает украденное в форте оружие у Эдмонда Буша и его сыновей, совершивших ограбление под видом индейцев. На охоте во время движения каравана происходит стычка, в результате которой убит один из сыновей Буша и сын вождя мирных индейцев Пауни. Желая отомстить за смерть сына, Буш подстраивает смерть индейца Сиу от стрелы, принадлежащей племени Пауни, которой был убит его сын. Ослепленные местью Сиу нападают на вигвамы Пауни и мирный караван. Снова благородный охотник Нат Бумпо и отважный Чингачгук сражаются со злом и несправедливостью. На Запад, в сторону Дакоты, направляется караван переселенцев. Проводником идет знаменитый Зверобой, он же Кожаный Чулок, он же Соколиный Глаз, он же Нат Бумпо. Но и он один не может предотвратить трагедию, ведь охотники за скальпами с обагренными кровью томагавками встанут на их пути. Предстоит еще и борьба за сердце прекрасной Эллен...