По одноименному роману Уильяма Линдси Грешэма. Амбициозный и хитрый молодой человек Стэн Карлайл работает ассистентом у Зины которая выступает на ярмарках с довольно жалким номером телепатии на пару с мужем Питом запойным пьяницей. Стэн мечтает заполучить тайный код при помощи которого Зина и Пит некогда завоевали славу с другим гораздо более удачным телепатическим номером. Пит умирает выпив целую бутылку денатурата которую ему по ошибке дал Стэн. Зина раскрывает Стэну код и Стэн становится ее партнером. Но соблазнив юную Молли он вынужден на ней жениться. Он репетирует с ней номер который прежде исполнял с Зиной и выступает в роскошных отелях под псевдонимом Великий Стэнтон. На сцене он безупречной ловкостью разбавляет предсказания и догадки моральными и духовными наставлениями. Он знакомится с психологом и психоаналитиком Лилит Риттер которая записывает откровения клиентов на пластинки. Она доверяет эти драгоценные записи Стэну и тот совершенствует свои выступления в качестве медиума а затем чтобы завоевать доверие магната Эзры Гриндла и привести его в лоно Святой Церкви...