Удивительная романтическая история происходит в русской усадьбе XVIII века, где в настоящее время располагается Дом Творчества союза писателей СССР под Новый год. Нина, немолодая, но все еще красивая женщина, поселяется со своими детьми в покоях Графини. Там же работает над новым романом молодой и талантливый писатель Никита Шувалов под покровительством маститого писателя, которому он продает свои рукописи и позволяет присваивать их авторство. Никита знакомится с Ниной, которая чрезвычайно похожа на Графиню. Несмотря на разницу в возрасте, они увлеклись друг другом. Любовь и фантазии молодого талантливого писателя превращают современную женщину в Графиню. Но старые стены хранят память о былом и хозяйка является сюда из прошлого...