Перед смертью королева-мать попросила у феи, чтобы ее младшего сына полюбила девушка, для которой он стал бы единственным счастьем. Фея была мудра и потому заколдовала юношу, чтобы тот по ночам превращался в дикого льва. Юная Констанция полюбила принца несмотря на это заклятье, но оно не было единственным... И, чтобы доказать свою любовь, Констанции придется долгих семь лет странствовать по свету в поисках своего любимого.