Приключения. По мотивам повести Д. Морозова «Тридцать шесть часов из жизни разведчика». В конце войны немецкой разведкой предпринимается попытка организовать из окружённых в районе Карпат воинских частей, диверсионные группы. Для координации действий, в рамках операции «Циклон», через линию фронта должен быть переброшен, имеющий большой опыт, капитан Шварцбрук. Советский разведчик Либель, пытается завербовать Шварцбрука. Тот не идёт на контакт и гибнет в перестрелке. В роли ожидаемого начальством капитана приходится использовать Мишеля, одного из нелегалов. Он оказывается среди окружённых подразделений и едва не проваливает операцию: командир группы Крюгер, лично знавший Шварцбрука, арестовал прибывшего и требует у центра подтвердить его полномочия. Либель, имевший доступ к радиодиалогу, меняет ситуацию в свою пользу. Диверсанты были изолированы фронтовой контрразведкой, а Мишель под именем Лемке, начинает новую игру.