Действие происходит во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, действующий под именем французского коммерсанта Огюста Птижана, «сдается» гестаповцам, которые принимают его за английского шпиона. Таким образом он получает возможность установить непосредственные контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и Абвера, понимающими неизбежность поражения гитлеровской армии, которые пытаются наладить связь с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.