По мотивам пьес Михаила Булгакова «Багровый остров», «Театральный роман», «Иван Васильевич», «Мольер».Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа. Далее следуют описания мук писателя в обстановке становления социалистического реализма. Гениальная проза Булгакова обшита фантасмагорическим визуальным рядом и смотрится картина не без интереса.