1963 год. Актёры: Леонид Енгибаров, Владимир Татосов, Вардуи Вардересян. Младший сын профессора Енгибаряна мечтает стать клоуном и смешить людей. Ведь это так просто - думает Леня. Главный режиссёр цирка считает иначе, но, подметив в парне неординарные способности, принимает его в свой коллектив униформистом. Лёня влюбляется в артистку Ирину, Ирина влюбляется в будущего клоуна Леонида Енгибарова и принимает самое активное участие в его судьбе...