Окончилась гражданская война. Демобилизованный Федор Сухов держит путь домой через пески Туркестана и встречает отряд красных бойцов. Командир отряда поручает ему спасти от бандита Абдулы его гарем, всех женщин которого Абдула грозится уничтожить…