Режиссёр: Микеле ПлачидоАктёры: Риккардо Скамарчо, Микаэла Рамаццотти, Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микеле Плачидо, Виничио Маркиони, Лолита Шамма, Алессандро Абер, Мони Овадия, Лоренцо ЛавиаНачало 17-го века, Италия. Католическая церковь старается не только не утратить свою власть, но и приумножить её, подчиняя себе политическую и общественную жизнь страны. Любой протест против её господства воспринимается как происки лукавого и отступление от веры. Именно в этот непростой период живёт гениальный художник Микеланджело Меризи, известный миру как Караваджо. С юных лет Микеланджело отличался взрывным характером и частенько ввязывался в драки. Однако, перемежая частые пьянки и карточные игры, ему удаётся создавать настоящие шедевры, перевернувшие все признанные на тот момент каноны живописи. Своими картинами ему быстро удаётся заявить о себе. Но бунтарь по жизни Караваджо яро выступает против принятых тогда художественных норм. Изображая церковные сюжеты он использует в качестве моделей проституток и нищих, бросая тем самым вызов церкви и самому Папе. Новость о непокорном художнике быстро доходит до Ватикана. Папа Павел V поручает своей секретной службе провести расследование. К этому моменту живописец в очередной драке убивает человека, за что приговаривается к смерти. Ему удаётся бежать и даже подать прошение Папе о своем помиловании. Однако новость о помиловании Караваджо так и не удаётся услышать. Указ Папы выходит уже после загадочной смерти великого творца...