На внутреннем развороте конверта участники The Moody Blues названы членами Экспедиции. Слушателю предлагается вместе с музыкантами совершить эту Экспедицию. Она начинается, по традиции со стиха Грэма Эджа, который читает сам автор - редкий случай на записях The Moodys, когда можно услышать барабанщика Эджа. Он начинает свое чтение спокойно, затем с нарастающим напряжением, все громче, срываясь в конце, в истерический смех. Стих называется Departure - "Отправление" и знаменует собой отправление в Экспедицию в поисках Утраченного Аккорда.Это путешествие действительно начинается с места в карьер забойным рок-н-роллом Ride My See-Saw, который написал басист группы Джон Лодж, и который стал любимым концертным номером The Moody Blues, который они исполняют, выходя на бис. Ride My See-Saw стал одним из первых в истории рок-музыки синглов, записанных на 8-дорожечном магнитофоне. До этого на 8-канальных аппаратах уже были записаны несколько альбомов, в том числе знаменитый мудиблюзовский Days Of Future Passed (1967), но с синглами это произошло несколько позже.