По мотивам повести Л. Юзефовича "Ситуация на Балканах" написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и веселых рассказов конца XIX - начала XX веков.В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.