Концерт в Большом зале Московской консерватории 11 декабря 1965 года. Поет Сергей Лемешев. Партия фортепиано - Давид Лернер 01. Вступление (ведущий) 02. Я тебе ничего не скажу (П.Чайковский - А.Фет) 03. О, если б знали Вы (П.Чайковский - А.Плещеев) 04. Ночь (Меркнет слабый свет свечи) (П.Чайковский - Д.Ратгауз) 05. Зимний вечер (П.Чайковский - А.Плещеев) 06. Мой Лизочек (П.Чайковский - К.Аксаков) 07. Ариозо Ленского (П.Чайковский "Евгений Онегин", 1 д.) 08. Нам звезды кроткие сияли (П.Чайковский - А.Плещеев) 09. Колыбельная песня (П.Чайковский - А.Майков) 10. Зачем? (П.Чайковский - Л.Мей) 11. Свидание (П.Булахов - Н.Греков) 12. Колокольчики мои (А.Гурилев - А.К.Толстой) 13. Зимний вечер (М.Яковлев - А.Пушкин) 14. За рекою, за Десной (П.Булахов - В.Красков) 15. Там дэ Ятрань круто в'эться (украинская народная песня) 16. Чорнii брови (украинская народная песня) 17. Я знал ее милым ребенком (А.Титов - Д.Минаев) 18. Птичка (А.Дюбюк - В.Чуевский) 19. Песня ямщика (А.Гурилев - К.Бахтурин) 20. Обойми, поцелуй (М.Балакирев - А.Кольцов)