1962 год. По "Денискиным рассказам" Драгунского. В ролях: Миша Кисляров, Саша Кекиш, Надя Фоминцина, Лена Дружинина, Виталий Бондарев, Андрей Гладков, Игорь Дутов, Тамара Логинова, Георгий Тусузов, Юрий Медведев, Вадим Захарченко, Сергей Мартинсон, Эмма Трейвас, Николай Гринько, Олег Анофриев, Павел Волков, Ирина Мурзаева, Муза Крепкогорская, Анатолий Кубацкий, Николай Кодин, Андрей Никонов, Володя Шумаркин, Игорь Фёдоров, Гарри Дунц, Маргарита Жарова, Евгений Кудряшов, Вера Петрова.