Агент ФБР Малькольм Тёрнер - мастер перевоплощений. Последнее назначение Малькольма приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матёрого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом южной властной женщины, известной как Большая Мамочка. По оперативным данным её должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном. Фильм переодеваний: Мартину Лоуренсу приходится переодеваться (да ещё как! с его - то худой комплекцией) в женское платье и весь фильм пробыть в шкуре Большой Мамочки.