Окруженный лживыми и заискивающими придворными беспечно живет глупый Король. Его голова занята лишь нарядами. А делами королевства заведует жадная Герцогиня. Налоги огромны, тюрьмы переполнены, народ возмущен. Чтобы открыть королю глаза на творящийся в государстве произвол придворный портной Лоренцо и уличный бродяга Тобиас пускаются на отчаянную хитрость. Волшебная ткань, невидимая для глупцов, всего лишь дерзкая выдумка. Но именно она заставит Короля обратить внимание на свой народ. Только если у него хватит смелости выйти к людям голым, Король, наконец, узнает правду о своих придворных.