Древняя Русь, 13 век. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных товарищей Варуна и Агафона. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова вставать на защиту простых людей и родной земли.Воеводе Белогору не даёт покоя вопрос: кто же их предал и по чьей вине отряд находится в изгнании? Он тяжело переживает гибель своих братьев по оружию и принимает решение уйти со службы, чтобы осесть в укрепленном поселении на окраине Новгородской республики.Белогор обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен понимать и видеть людей насквозь, а также находить подходящие слова для каждого - от простого человека до князя.Младший витязь Агафон постоянно доставляет много хлопот своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень старается показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, любит природу, понимает язык зверей, но выглядит таким огромным и нелюдимым, что местные считают его басурманином...