Песня имеет балладную психоделическую музыку и мистический текст.Песню сочинил Гэри Брукер на стихи Кита Рейда (Keith Reid). По его рассказам, в то время он слушал много классики и джаза, и мелодия действительно цитирует пару тактов из классических сочинений Баха. Схожесть можно увидеть в хоре из кантаты «Wachet auf, ruft uns die Stimme» («Проснитесь, голоса зовут нас!»)