00:14. Разговор об авторской песне 02:03. Парус. 03:50. О фильме «Саша-Сашенька» 04:05. Песня о старом доме на Новом Арбате 06:27. Дорога, дорога... 08:30. О фильме «Вертикаль» 08:49. Песня о друге 11:33. Свои обиды каждый человек… 12:33. Вершина 15:20. Военная песня 17:17. Прощание с горами 19:58. О фильме «Короткие встречи» 20:30. Песня-сказка про нечисть (фрагмент) 24:07. Дела 27:41. Цыганочка 29:17. Песня о новом времени 32:08. Сколько чудес за туманами кроется… (фрагмент); о фильме «Хозяин тайги» 33:12. Дом хрустальный (фрагмент) 34:57. Песня Рябого (На реке ль, на озере…) 36:56. Камнем грусть лежит на мне… (фрагмент); о фильме «Опасные гастроли» 37:51. Куплеты Бенгальского (Песня о старой Одессе) 39:44. Шансоньетка про Розу-гимназистку 41:52. Романс при свечах 44:23. О фильме «Интервенция» 45:42. Гром прогремел... 48:39. Песня Бродского (Деревянные костюмы) 50:58. О фильме «Единственная дорога» 51:22. Песня Солодова (Закованные шофёры) 54:48. О фильме «Я родом из детства» 55:28. Штрафные батальоны (фрагмент) 56:14. Высота 58:02. Звёзды для лейтенанта (фрагмент) 01:00:12 В холода, в холода… 01:02:40. Братские могилы 01:03:58. Высоцкий в мультипликации 01:06:30. Очи чёрные (фрагмент) 01:07:03. «Кто-то высмотрел плод…» (фрагмент); о фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» 01:07:41. Монолог В.Высоцкого 01:10:03. Баллада о манекенах 01:13:04. Баллада об уходе в рай 01:16:18. Баллада об оружии 01:19:34. О фильме «Единственная» 01:20:30. Погоня