Продолжается рассказ о жизни И. С. Баха. Лейпциг, церковь св. Фомы, где Бах занимал должность кантора более четверти века. Главный концертный зал Лейпцига (Гевандхауз), здесь Ф. Мендельсон был первым дирижером оркестра последние 12 лет своей короткой жизни. Дом Клары и Роберта Шуманов. Первое музыкальное издательство г. Майнца, куда сдал в печать свой оперный цикл "Кольцо нибелунгов" Р. Вагнер.