Cовместный советско-болгарский художественный фильм режиссёра Павла Любимова по одноимённому роману писателя Александра Грина.Едущий на гастроли пианист Гарвей (Савва Хашимов) выходит из вагона поезда на маленькой станции чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле, стоит лишь проехать 30 минут на автобусе. Пианист бросает гастроли и отправляется в такой город, где знакомится с капитаном парусника «Бегущая по волнам» Гезом (Ролан Быков) и отправляется с ним в плавание…