Сюжет второго полуфинала — юмористический, в нем обыгрываются стереотипы, связанные с Россией. Концерт открыли русский национальный коллектив и оркестр, который представил свою версию песен, когда-либо исполнявшиеся на Евровидении, а также танцоры в традиционных костюмах. Со сцены прозвучали такие композиции, как quot;Nel Plu Di Pinto Di Bluquot;, quot;Waterlooquot;, quot;Dinga Dongquot;, quot;Divaquot; и quot;Believequot;. На сцене были установлены гигантские матрешки, разрисованные граффити. Затем появились танцующие бурые и белые медведи — разумеется, не настоящие, — а в конце выступления танцоры развернули баннер с надписью Eurovision 09. На экранах на заднем плане виднелись падающие листья и цветочный орнамент.