01. Лев и заяц (Союзм/ф, 1949г. / по басне Гамзата Цадасы); 02. Полкан и шавка (Союзм/ф, 1948г. / по басне Сергея Михалкова); 03. Слон и муравей (Союзм/ф, 1948г. / по басне Гамзата Цадасы); 04. Лиса- строитель (Союзм/ф, 1950г. / по басне И.А.Крылова); 05. Кукушка и скворец (Союзм/ф, 1949г. / по басне Сергея Михалкова); 06. Ворона и Лисица, Кукушка и Петух (Союзм/ф, 1953г. / две басни И.А.Крылова); 07. Лесной концерт (Союзм/ф, 1953г. / по басням С.Михалкова "Слон-живописец" и "Две подруги"); 08. Квартет (Союзм/ф, 1947г. / по басне И.А.Крылова)