Рождественская история живых людей и оживших игрушек разыгрываемая под волшебную музыку в прекрасных старинных интерьерах Петербурга начала ХХ века. Капризный черствый Принц превращен в уродливую деревянную куклу Щелкунчика и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет непросто героев мультфильма ждут суровые испытания и необыкновенные приключения...