Лорна, по совету Делейни, сдается Короне. Её освобождают, когда вмешалась Ост-Индская компания, наводку которой дал Делейни. Чолмондейли дает советы Делейни насчёт пороха. Они планируют украсть рафинированную селитру со склада Ост-Индской компании. Попытка убить Делейни, организованная секретным агентом США Карлсбадом, заканчивается потрошением убийцы. Когда Делейни приглашают на бал, который проводит графиня Масгроув, он просит Лорну сопровождать его. Хотя она не подтверждает и не отрицает это, Джеймс понимает, что Масгроув - это и есть Карлсбад. Торн, под действием веселящего газа, привезенным Чолмондейли, вызывает Джеймса на дуэль.