Сибирь. Поздняя осень. В тайге в заброшенной деревне живет старик старовер Иван и его 7летний внук Лешка. Они ждут отца мальчика который ушел 2 года назад и не вернулся. Стая бродячих собак пожирает все живое в окрестностях. Мальчик дружит с одной из этих собак за это старик его часто ругает. Иногда дальний родственник дядя Юра привозит им еду.