Музыкальная сказка, Россия. Производство - Кинокомпания RWS (Всемирные Русские Студии) История фильма основана на сюжете одноименной картины режиссёра Александра Роу 1964 года выпуска, которая в свою очередь является экранизацией русской народной сказки. В оригинальном сюжете у старухи есть родная дочка и падчерица. Она решает избавиться от неродной девушки и приказывает мужу вывести её в поле в лютый мороз, где та должна, по идее погибнуть. Там бедную девушку встречает Мороз Красный нос, и проникнувшись её обаянием и кротостью не замораживает её, а дарит тёплую одежду и богатство. Когда падчерица возвращается живая и с приданным, мачеха решает провернуть то же самое со своей родной дочерью. Однако та само собой погибает в поле. Воспитание и хорошие манеры - это не про неё, поэтому Мороз Красный нос оказывается ожидаемо суров. В картине Александра Роу сюжет несколько изменен. Главный персонаж падчерица, которую зовут Настенькой. Её также отправила в безлюдное место злая мачеха. Но там её неожиданно спасает Иванушка. Несмотря на положительные качества паренька, он отличался некоторым хвастовством, поэтому лесной волшебник превратил его в медведя. Поэтому им предстояло пройти ряд испытаний, чтобы выбраться благополучно из создавшейся ситуации. Отчасти помог им в этом добрый колдун Морозко. И наконец ещё раз подкорректирована история в данной версии фильма. Здесь Настенька тоже, сосланная в лес злой мачехой, попадает во дворец волшебника Морозко и Бабы-Яги. Трудолюбивая девушка затевает генеральную уборку, но дворец из-за этого начинает таять. Мифологические создания выгоняют Настеньку, но дарят ей сундук с богатством, с чем она и возвращается домой. Затем она из-за случайности превращается в ледышку, но Иван с помощью поцелуя оживляет ее. А в конце - все, в том числе и Баба-Яга с Морзко, женятся...