По мотивам сказки Вильгельма Гауфа "Маленький Мук". После смерти родителей маленький мальчик по имени Мук изгнан родственниками из дома. В поисках пропитания он устраивается служить в дом старухи, обожающей кошек. Однако кошки оказываются совсем не безобидными. Мука снова прогоняют, но он исхитрился прихватить с собой волшебные туфли, позволяющие их обладателю бежать очень быстро, и поступил на службу к падишаху в качестве скорохода. Но и там его ожыдают неприятности со стороны завистников....