01. Поздравления с Новым годом от актёра Юрия Белова, космонавта Юрия Гагарина.02. Лариса Мондрус - «Милый мой фантазёр».03. Весёлый дуэт Юрия Никулина, Евгения Моргунова, Георгия Вицина, Павла Рудакова, Станислава Лаврова.04. Братья Сазоновы - «Чечётка».05. Аркадий Райкин - Монолог «Интермедия».06. Ансамбль «Аккорд» - «Пингвины».07. Павел Рудаков, Станислав Лавров - «Новогодние тосты» (частушки).08. Иосиф Кобзон - «На тебе сошёлся клином белый свет».09. Поздравления с Новым годом от Георгия Вицина.10. Людмила Зыкина - «Зимняя дорожка».11. Дин Рид - «Элизабет» (Dean Reed - «Elizabeth»).12. Шутки от Юрия Никулина, Евгения Моргунова, Георгия Вицина.13. Лариса Голубкина - «Записка».14. Муслим Магомаев - «Солнцем опьянённый».15. Олег Попов - «Не в своей тарелке».16. Мирей Матье - «Nous on s aimera» (Mireille Mathieu - «Nous on s aimera»).17. Майя Кристалинская - «Аист».18. Эдуард Хиль - «Это было недавно, это было давно».19. Поздравления с Новым годом от Серго Закариадзе (სერგო ზაქარიაძე) (сыгравший гл. роль в фильме «Отец солдата»).20. Марк Бернес - «С чего начинается Родина».21. Вероника Круглова - «Ничего не вижу».22. Полад Бюль-Бюль Оглы - «Шейк».23. Клавдия Шульженко - «Бабье лето».24. Николай Сличенко - «Очи чёрные».25. Ирина Бржевская - «Это так хорошо».26. Юрий Тимошенко, Ефим Березин - «Выступление Тарапуньки и Штепселя».27. Лев Барашков - «Обнимая небо».В эпизодах: Герман Титов, Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Александра Пахмутова и многие др.