Один из лучших фильмов выдающегося испанского кинорежиссера Виктора Эрисе, получивший главный приз, «Золотую раковину», на кинофестивале в Сан-Себастьяне в 1973 году. Испания, 1940 год. Не так давно завершилась гражданская война, в результате которой к власти пришел Франко. Главная героиня — впечатлительная шестилетняя девочка Ана, живущая вместе со своей семьей в небольшой деревушке. Однажды к ним в деревню привозят передвижной кинотеатр, где демонстрируют фильм ужасов «Франкенштейн». Ана после просмотра начинает верить в существование монстра, думая, что его можно увидеть, просто закрыв глаза и позвав по имени. Совсем скоро она действительно встречает странного человека, скрывающегося в лесу и нуждающегося в помощи. Будучи уверенной, что этот человек и есть Франкенштейн, Ана втайне от родителей относит своему загадочному другу одежду и ценные вещи отца.