Первый фильм в режиссёрской трилогии («Мольба» — «Древо желания» — «Покаяние»). Съёмки проходили в высокогорном ингушском селении Эрзи — Родине героя поэмы Джохолы.Романтическая драма снята по мотивам поэм грузинского поэта Важи Пшавелы «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин».В философских притчах, обрамляющих поэмы, говорится об отношении Поэта к добру и злу, о необходимости борьбы со злом, претендующим на власть над людьми, над Поэтом.Гибель героев, рыцарей истины и добра, приводит Поэта к мысли о непобедимости зла. Устав от борьбы и лишений, Поэт складывает оружие. И тогда к нему приходят все его любимые герои. Они гасят свечи в чаше с пивом — ритуальный хевсурский жест, означающий отречение. И только увидев, какие несчастья и беды несёт за собой отказ от борьбы со злом, Поэт вновь берёт в руки оружие.Фильм перевёл на русский и озвучил выдающийся грузинский поэт Михаил Квливидзе.Высшая премия на МКФ авторского фильма в Сан-Ремо в 1973 году.