В какой-то мере работу Дмитрия Кесаянца можно считать басней из-за её нравоучительно финала. Но до финала главным героям ещё нужно добраться, а сделать это будет совсем непросто, ведь хитроумный богач Матос (Фаддей Сарьян) заключает с батраком Манасом (Сос Саркисян) уговор: «Если до того, как прокукует кукушка, кто-нибудь из нас рассердится, то должен отдать другому дойную корову». Наивный батрак работает как ломовая лошадь, но Манаса ему ни за что не перехитрить.