События фильма начинаются в канун революции 1917 года. Маленькому Миколке 11 лет. Вся его короткая жизнь связана с железной дорогой. Миколкина семья живёт в старом грузовом вагоне отец работает помощником машиниста в депо. Есть еще мать Ганна да старый смешной дед Остап Георгий Гумилевский который больше всего любит вспоминать как он воевал артиллеристом на русскотурецкой войне. В гимназии где учится Миколка готовятся к торжественной встрече самого государя императора Николая Второго поезд которого должен проследовать через их маленькую станцию. Миколка решает пробраться в вагон к царю и рассказать ему обо всех своих бедах и горестях. Но торжественной встречи императора не получилось большевики забросали перрон листовками и царский кортеж промчался мимо станции Забельск не снижая скорости. Миколку до царя не допустили да ещё и наказали выпороли розгами и упрятали в кутузку. Но тут как раз подоспел 1917 год с его бурными событиями и вся судьба Миколки полностью переменилась. Он и отцу помогал устроить побег арестованных большевиков и повоевать ему с немцами и беляками довелось