Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-летнего мальчишку. Разведчиков потрясает его вид - совершенно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный - настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот уже около двух лет, питается, чем придётся и все время прячется. Командование принимает решение отправить мальчика в тыл, но по пути в город он все равно сбегает и снова возвращается к разведчикам...По одноимённой повести Валентина КатаеваРежиссер: Георгий КузнецовВ ролях: Игорь Носов, Вадим Яковлев, Виктор Павлов, Иван Краско, Виктор Шубин, Виктор Мирошниченко