Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. А тем временем агенты иностранной разведки и опытный шпион скрывающийся под маской клоуна спешат на дачу к Боголюбову куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов...Режиссер Евгений Шнейдер.n В ролях Виктор Селезнев Андрей Абрикосов Михаил Трояновский Константин Нассонов Николай Свободин Виктор Кулаков. СССР 1939год.