Бинг Кросби.Джоан Фонтейн.Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж он хочет предложить фонограф Францу Джозефу императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя принимая чудоприбор за бомбу. n nПосле обычных недоразумений все встает на свои места и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой которая производит на него неизгладимое впечатление. n nБизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии по мнению Императора однако у американца на это свой взгляд.