Анимационно-документальный фильм Андрея Хржановского по мотивам набросков и рисунков Иосифа Бродского "Полтора кота". Лироэпическая сказка про поэта и его alter-ego - кота, с которым вместе они путешествуют по времени и судьбам друг друга, находя отражения в водах своего любимого и родного города. Сценарий написан совместно с Ю.Арабовым. В фильме звучит музыка: Баха, Вивальди, Прокофьева, Чайковского, Шнитке, Шопена, Шостаковича, Армстронга и др.