Середина ХIХ столетия. Аризона. Индейцы-апачи стали земледельцами, они построили оросительную систему и празднуют праздник урожая. Предприниматели из «Тусонской компании», обкрадывающие индейцев, опасаются потери прибыли и потому взрывают оросительное сооружение. Индейцы бегут в Мексику, однако, жена вождя Ульзаны, Леона, попадает в плен.//