Режиссер – Пенг Чиен.В ролях: Брюс Люн, Ясуаки Курата, Ли Ка-Тин, Боло Йёнг, Чан Лау, Ма Ченьтан, Чу Гам, Лам Хак-Мин, Тони Люн Сиу-Хунг, Ли Фат-Юэнь, Нг Ка-Вай, Кам Чинг-Янь, Яу Мэйчи, Чоу Сау-Кюн, Чеунг Ан, Лау Тат-Чи, Тамагава Исао, Митани Нобору, Фукава Фусайо, Йосида Нобору.История начинается с того, что Лун Ян Фей, по прозвищу «ДРАКОН» прибывает в Гонконг, чтобы выяснить причину смерит своего учителя кунг-фу. Когда он выходит из аэропорта, то становится свидетелем похищения женщины какими-то бандитами. Позже ему становится известно, что и за похищением и за смертью его учителя стоят одни и те же люди, банда называющая себя «ЧЁРНЫЕ ПАНТЕРЫ». Теперь «Дракону» нужно спасти женщину и отомстить за смерть учителя.