В Северной Африке тиран Юсуф нападает на город, отказавшийся платить ему дань. Он убивает влиятельного шейха и похищает его дочь Фатиму. Надир — сын бывшего военачальника Юсуфа, бежавшего от него много лет назад, после того как тот обратил свой взор на его жену, встречает в пустыне караван невольниц, и в его душе нарастает протест против угнетателей. В гареме Юсуфа появление новой невольницы, на которую тот сразу обратил внимание, вызывает ревность, и ей помогают сбежать. В пустыне еле живую, занесенную песком её находит Надир.