В учреждении «Главшишка» работает начальником Осёл. В тридцатилетие жены он хочет подарить ей свой портрет. Осёл приходит к Зайцу, художнику-портретисту. В это время большой начальник Тигр проходит мимо со своим портретом, который очень впечатляет Осла. Художник Заяц рисует портрет, но на портрете чиновник Осёл видит только Осла. Портрет ему не нравится, и Осёл просит нарисовать себя в виде Тигра. Художник рисует Осла с тигриными полосками и клыками. Теперь Осёл очень доволен портретом и горд собой. Он представляет себя практически тигром и по дороге похваляется перед всеми встречными. Однако Медведь открыто заявляет о халтуре, на что зарвавшийся Осёл отвечает обидными словами. Тогда Медведь «надевает» портрет Ослу на его ослиные уши, и в рамке опять оказывается голова Осла.Режиссер: Роман КачановРоли озвучивали: Анатолий Папанов, Анатолий Кубацкий, Александр Граве